1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить время собственным замыслам. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя шумы, которые он, звукорежиссер, собирает при помощи портативного микрофона.
Случайность все меняет. Дарси падает в странное место — некий магический круг. Назавтра к ним приходит юноша, представившийся соседом. Он исподволь становится своим для пары, делясь древними поверьями, что живут в этих землях.