Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия иссякает. В этот миг древние демоны стремятся разорвать преграду и хлынуть в человеческое царство. Для отражения этой угрозы с небес нисходит непоколебимый страж Чжун Куй.
Одолев драконоподобного демона Пуду, воин понимает — битва не окончена. Темные сущности продолжают искать лазейки, находя пристанище в душах обычных людей. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.