Жителям деревни Цин Я пришлось столкнуться с невообразимым. Магия забросила их в зловещее облачное измерение, где они стали игрушками для могущественных богов. Над этим жестоким спектаклем, под неусыпным взором исполинских драконов, властвует колдунья Лю Ли. Её темная сила позволяет призывать громадных каменных демонов, стирающих с лица земли целые поселения.
На помощь отчаявшимся пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот чужой мир и создает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли быстро узнает о его планах. Чтобы остановить спасителя, она направляет за ним непреклонного и грозного воина по имени Ян Цзянь.
